ポートフォリオ　2019年5月末

内科医Bです。

本日は2019年5月末時点のポートフォリオを公開します。

現在資産を下記のアセットへ分散投資しています。

 

 

アセットアローケーションです（リスク資産のみ）。

 

 

 

ポートフォリオです。

国内株式

• 積水ハウス（1928）　200株
• ハードオフコーポレーション（2674）　300株　→　0株
• 日本たばこ産業（JT）（2914）　500株　→　600株
• ビックカメラ（3048）　100株
• すかいらーくホールディングス（3197）　100株
• SUMCO（3436）　300株
• コメダ（3543）　100株
• 三菱ケミカルHD（4188）　300株　→　400株
• JXTGホールディングス（5020）　300株　→　0株
• ブリヂストン（5108）　300株
• 小松製作所（6301）　100株
• キャノン（7751）　300株
• 伊藤忠商事（8001）　100株　→　200株
• 丸紅（8002）　300株　→　700株
• 三井物産（8031）　200株　→　400株
• 住友商事（8053）　200株
• 三菱商事（8058）　100株　→　300株
• イオン（8267）　100株
• 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306）　100株　※新規購入
• 三井住友フィナンシャルグループ（8316）　1200株
• みずほフィナンシャルグループ（8411）　100株　※新規購入
• 興銀リース（8425）　100株
• オリックス（8591）　600株　→　700株
• 東京海上ホールディングス（8766）　200株
• 西日本旅客鉄道（JR西日本）（9021）　300株
• センコーグループホールディングス（9069）　300株　→　100株
• 日本航空（JAL）（9201）　300株
• 日本電信電話（9432）　300株
• KDDI（9433）　600株
• NTTドコモ（9437）　600株
• 吉野家ホールディングス（9861）　100株

 

J-REIT・インフラファンド

• MCUBS MidCity投資法人（3227）　1口
• 産業ファンド（3249）　1口　※新規購入
• アドバンス・レジデンス投資法人（3269）　2口
• アクティビア・プロパティーズ投資法人（3279）　1口
• GLP投資法人（3281）　1口
• 日本プロロジスリート投資法人（3283）　1口
• 星野リゾート・リート投資法人（3287）　1口
• イオンリート投資法人（3292）　2口
• 日本リート投資法人（3297）　1口
• インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）　10口　→　20口
• 日本ヘルスケア投資法人（3308）　2口
• 積水ハウスリート投資法人（3309）　3口
• トーセイ・リート投資法人（3451）　1口
• ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）　4口
• 野村不動産マスターファンド投資法人（3462）　3口
• ラサールロジポート投資法人（3466）　1口
• マリモ地方創生リート投資法人（3470）　1口
• 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（3471）　1口
• 大江戸温泉リート投資法人（3472）　1口
• 投資法人みらい（3476）　8口
• 三菱地所物流リート投資法人（3481）　2口
• 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（3493）　1口　※新規購入
• 日本ビルファンド投資法人（8951）　1口
• ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）　1口
• 日本リテールファンド投資法人（8953）　3口
• オリックス不動産投資法人（8954）　1口
• プレミア投資法人（8956）　1口
• ユナイテッドアーバン投資法人（8960）　3口
• インヴィンシブル投資法人（8963）　4口
• 平和不動産リート投資法人（8966）　1口
• 日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）　1口
• 福岡リート投資法人（8968）　1口
• いちごオフィスリート投資法人（8975）　2口
• 阪急阪神リート投資法人（8977）　3口
• スターツプロシード投資法人（8979）　2口
• 大和ハウスリート投資法人（8984）　3口
• 日本賃貸住宅投資法人（8986）　1口
• タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）　1口
• 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（9283）　2口

 

外国株式

• eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)（特定口座）　5502464口　→　5554064口
• eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)（つみたてNISA）　248415口　→　278136口
• eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)（iDeCo）　174142口　→　185706口
• SPDRポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD）　29口　→　87口

 

外国REIT

• iシェアーズ 米国リートETF（1659）　700口

 

外国債券

• 上場インデックスファンド新興国債券（1566）　2口
• iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497）　40口

 

 

考察

アセットアロケーションは、日本株がわずかに増えたくらいで殆ど変わっていませんが、銘柄はそれなりに入れ替えましたので、ポートフォリオは結構変わっています。

含み益が出ていたJXTGやセンコーを売却して、売り込まれて割安になってきていると判断した商社株や銀行株などを買い増ししました。予想配当利回りは上がっています。

ハードオフコーポレーションは完全に損切りです。まだいつか見直されると思っているのですが、決算発表などからそれにはまだまだ時間がかかりそうな気がしたので見切りをつけて撤退しました。ローソンに続く失敗ですね。またやってしまいました。

この一か月で評価額は含み損に転落しているものの、底値に近いところで仕込めたKDDIとNTTドコモが少し反発しているのと西日本旅客鉄道やJ-REITたちが踏ん張ってくれたおかげで、まだ傷は浅い状態で済んでいます。ただ日中貿易戦争が長期化の様相を呈してきていることから、含み損のトンネルを抜けるのにはかなり時間がかかるかもしれません。