ポートフォリオ

ポートフォリオ 2024年5月末【 総資産 172,485,069 円 】

内科医Bです。

2024年5月末時点のポートフォリオを公開します。

現在資産を下記のアセットへ分散投資しています。

 

  • 国内株式
  • J-REIT・インフラファンド
  • 外国株式
  • 外国REIT
  • 外国債券
  • ゴールド
  • 暗号資産

 

アセットアローケーションです(リスク資産のみ)。

総資産 172,485,069
(前月+4,822,983円)

 

 

ポートフォリオです。

国内株式

<特定口座>

  • INPEX(1605) 1,500株
  • 積水ハウス(1928) 1,000株
  • 日本たばこ産業(2914) 500株
  • コメダ(3543) 100株
  • セブン&アイ・ホールディングス(3382) 702株
  • 信越化学工業(4063) 300株
  • 武田薬品工業(4502) 1,100株
  • ブリヂストン(5108) 64株 → 68株
  • ENEOSホールディングス(5020) 5,000株
  • 小松製作所(6301) 48株 → 56株
  • トヨタ自動車(7203) 148株 → 152株
  • 本田技研工業(7267) 120株 → 140株 
  • 良品計画(7453) 100株
  • 伊藤忠商事(8001) 200株
  • 丸紅(8002) 800株
  • 三井物産(8031) 400株
  • 住友商事(8053) 400株
  • 三菱商事(8058) 3,300株
  • イオン(8267) 100株
  • 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) 7,600株
  • 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 1,200株
  • イオンフィナンシャルサービス(8570) 500株
  • オリックス(8591) 1,500株
  • 東京海上ホールディングス(8766) 1,800株
  • イオンモール(8905) 100株
  • 東日本旅客鉄道(9020) 215株 → 0株
  • 日本電信電話(9432) 32,500株
  • KDDI(9433) 1,100株
  • ソフトバンク(9434) 600株

< NISA成長投資枠 >

  • 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) 124株 → 147株
  • 東京海上ホールディングス(8766) 39株 → 45株
  • 日本電信電話(9432) 1,137株 → 1,576株

 

J-REIT・インフラファンド

  • エスコンジャパンリート投資法人(2971) 1口
  • サンケイリアルエステート投資法人(2972) 1口
  • SOSiLA物流リート投資法人(2979) 5口
  • 東海道リート投資法人(2989) 1口
  • 日本アコモデーションファンド投資法人(3226) 1口
  • 森ヒルズリート投資法人(3234) 8口
  • 産業ファンド(3249) 1口
  • アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 2口
  • アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) 1口
  • GLP投資法人(3281) 13口
  • コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) 1口
  • 日本プロロジスリート投資法人(3283) 6口 → 7口
  • Oneリート投資法人(3290) 1口
  • イオンリート投資法人(3292) 8口
  • 日本リート投資法人(3297) 2口
  • ヒューリックリート投資法人(3295) 1口
  • 積水ハウスリート投資法人(3309) 20口
  • トーセイ・リート投資法人(3451) 2口
  • ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 4口
  • サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 1口
  • 野村不動産マスターファンド投資法人(3462) 4口 → 6口
  • ラサールロジポート投資法人(3466) 2口
  • スターアジア不動産投資法人(3468) 2口
  • マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1口
  • 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) 1口
  • 投資法人みらい投資証券(3476) 2口
  • 三菱地所物流リート投資法人(3481) 2口
  • CREロジスティクスファンド投資法人(3487) 4口
  • ザイマックスリート投資法人(3488) 1口
  • タカラ―レーベン不動産投資法人(3492) 2口
  • アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493) 3口
  • 日本ビルファンド投資法人(8951) 3口
  • ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 3口
  • 日本都市ファンド投資法人(8953) 7口
  • オリックス不動産投資法人(8954) 2口 → 4口
  • 日本プライムリアルティ投資法人(8955) 2口
  • NTT都市開発リート投資法人(8956) 4口
  • 東急リアル・エステート投資法人(8957) 1口
  • グローバル・ワン投資法人(8958) 1口
  • ユナイテッドアーバン投資法人(8960) 6口
  • 森トラストリート投資法人(8961) 2口
  • (再)インヴィンシブル投資法人(8963) 1口
  • フロンティア不動産投資法人(8964) 1口
  • 平和不動産リート投資法人(8966) 8口 → 10口
  • 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) 1口
  • 福岡リート投資法人(8968) 2口 → 3口
  • KDX不動産投資法人(8972) 6口 → 8口
  • いちごオフィスリート投資法人(8975) 2口
  • 大和証券オフィス投資法人(8976) 1口 → 2口
    投資口分割(1:2)
  • 阪急阪神リート投資法人(8977) 5口
  • スターツプロシード投資法人(8979) 3口
  • 大和ハウスリート投資法人(8984) 3口
  • 大和証券リビング投資法人(8986) 5口
  • ジャパンエクセレント投資法人(8987) 3口
  • カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9432) 8口
  • 東京インフラ・エネルギー投資法人(9285) 7口
  • エネクス・インフラ投資法人(9286) 8口
  • ジャパン・インフラ投資法人(9287) 7口

 

外国株式

  • eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(SBI証券・旧つみたてNISA) 1,562,531口
  • eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(SBI証券) 6,937,211口
  • 楽天・オールカントリー(楽天証券・NISAつみたて投資枠) 80,723口 → 0
  • eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(マネックス証券) 24,182口 → 27,526口
  • eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(auカブコム証券) 0口
  • MAXIS米国株式(S&P 500)上場投信(2558) 160口
  • MAXIS全世界株式(オールカントリー)上場投信(2559) 35口 → 40口
  • グローバルX 米国優先証券 ETF(2866) 1,000口

 

外国REIT

  • NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジ無)(2515) 3,500口
  • 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) 1,700口
  • 上場インデックスファンドアジアリート(1495) 120口

 

外国債券

  • (新)グローバルX 超長期米国債 ETF(180A) 620口
  • iシェアーズ米国債20年超ETF(2255) 600口 → 0口
  • NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国際インデックス(除く日本・為替ヘッジ無)(2511) 2,100口

 

ゴールド

  • 純金上場信託(1540) 110口 → 115口

 

暗号資産

  • ビットコイン 0.2642 BTC

 

考察

<総資産>
172,485,069円(前月+4,822,983円)

<アセットアロケーション>
国内株式 55.5%(+0.1%)
J-REIT・IF 19.3%(-0.5%)
外国株式 15.7%(+0.1%)
外国REIT 5.7%(+0.1%)
外国債券 1.5%(+0.1%)
ゴールド 0.7%(±0.0%)
暗号資産 1.6%(+0.2%)

<今月の売買>

  • 新規購入:なし
  • 再購入:インヴィンシブル投資法人 1口
  • 買い増し:ブリヂストン 4株,小松製作所 8株,トヨタ自動車 4株,本田技研工業 20株,,三菱UFJ(NISA)23株,東京海上日動(NISA)6株,日本電信電話(NISA)439株,日本プロロジスリート投資法人 1口,野村不動産マスターファンド投資法人 2口,オリックス不動産投資法人 2口,平和不動産投資法人 2口,福岡リート投資法人 1口,KDX不動産投資法人 2口
  • 売却:東日本旅客鉄道 215 株,外国債券(一部を別のものに振替)
  • 積み立て:外国株投資信託,外国債券,純金上場信託


<方針>

  • 魅力的な水準のものがあれば,日本個別株・J-REITを適宜買い増し
  • ブリヂストン(5108)を積み立て 1株/週
  • 小松製作所(6301)を積み立て 2株/週
  • トヨタ自動車(7203)を積み立て 1株/週
  • 本田技研工業(7267)を積み立て 5株/週
  • NISA成長投資枠で,三菱UFJ(8306)・東京海上(8766)・NTT(9432)を積み立て それぞれ1~2万円/週
  • MAXIS全世界株式(オールカントリー)(2559)を積み立て 1口/週
  • eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) を積み立て(マネックスカード7万円/月,au PAY カード 10万円/月
  • 楽天・オールカントリー を積み立て(楽天カード10万円/月)
  • グローバルX 超長期米国債 ETF(180A) 40口/週
  • 純金上場信託(1540) を積み立て 1口/週

※ クレジットカードやポイ活で貯まったPontaポイントは,東証上場の米国債ETF購入に充当

 

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