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内科医Bです。
2024年5月末時点のポートフォリオを公開します。
現在資産を下記のアセットへ分散投資しています。
- 国内株式
- J-REIT・インフラファンド
- 外国株式
- 外国REIT
- 外国債券
- ゴールド
- 暗号資産
アセットアローケーションです(リスク資産のみ)。
![](https://naikaib.com/wp-content/uploads/2024/06/アセットアロケーション2024年5月末--300x225.jpg)
総資産 172,485,069円
(前月+4,822,983円)
ポートフォリオです。
国内株式
<特定口座>
- INPEX(1605) 1,500株
- 積水ハウス(1928) 1,000株
- 日本たばこ産業(2914) 500株
- コメダ(3543) 100株
- セブン&アイ・ホールディングス(3382) 702株
- 信越化学工業(4063) 300株
- 武田薬品工業(4502) 1,100株
- ブリヂストン(5108) 64株 → 68株
- ENEOSホールディングス(5020) 5,000株
- 小松製作所(6301) 48株 → 56株
- トヨタ自動車(7203) 148株 → 152株
- 本田技研工業(7267) 120株 → 140株
- 良品計画(7453) 100株
- 伊藤忠商事(8001) 200株
- 丸紅(8002) 800株
- 三井物産(8031) 400株
- 住友商事(8053) 400株
- 三菱商事(8058) 3,300株
- イオン(8267) 100株
- 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) 7,600株
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 1,200株
- イオンフィナンシャルサービス(8570) 500株
- オリックス(8591) 1,500株
- 東京海上ホールディングス(8766) 1,800株
- イオンモール(8905) 100株
- 東日本旅客鉄道(9020) 215株 → 0株
- 日本電信電話(9432) 32,500株
- KDDI(9433) 1,100株
- ソフトバンク(9434) 600株
< NISA成長投資枠 >
- 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) 124株 → 147株
- 東京海上ホールディングス(8766) 39株 → 45株
- 日本電信電話(9432) 1,137株 → 1,576株
J-REIT・インフラファンド
- エスコンジャパンリート投資法人(2971) 1口
- サンケイリアルエステート投資法人(2972) 1口
- SOSiLA物流リート投資法人(2979) 5口
- 東海道リート投資法人(2989) 1口
- 日本アコモデーションファンド投資法人(3226) 1口
- 森ヒルズリート投資法人(3234) 8口
- 産業ファンド(3249) 1口
- アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 2口
- アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) 1口
- GLP投資法人(3281) 13口
- コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) 1口
- 日本プロロジスリート投資法人(3283) 6口 → 7口
- Oneリート投資法人(3290) 1口
- イオンリート投資法人(3292) 8口
- 日本リート投資法人(3297) 2口
- ヒューリックリート投資法人(3295) 1口
- 積水ハウスリート投資法人(3309) 20口
- トーセイ・リート投資法人(3451) 2口
- ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 4口
- サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 1口
- 野村不動産マスターファンド投資法人(3462) 4口 → 6口
- ラサールロジポート投資法人(3466) 2口
- スターアジア不動産投資法人(3468) 2口
- マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1口
- 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) 1口
- 投資法人みらい投資証券(3476) 2口
- 三菱地所物流リート投資法人(3481) 2口
- CREロジスティクスファンド投資法人(3487) 4口
- ザイマックスリート投資法人(3488) 1口
- タカラ―レーベン不動産投資法人(3492) 2口
- アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493) 3口
- 日本ビルファンド投資法人(8951) 3口
- ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 3口
- 日本都市ファンド投資法人(8953) 7口
- オリックス不動産投資法人(8954) 2口 → 4口
- 日本プライムリアルティ投資法人(8955) 2口
- NTT都市開発リート投資法人(8956) 4口
- 東急リアル・エステート投資法人(8957) 1口
- グローバル・ワン投資法人(8958) 1口
- ユナイテッドアーバン投資法人(8960) 6口
- 森トラストリート投資法人(8961) 2口
- (再)インヴィンシブル投資法人(8963) 1口
- フロンティア不動産投資法人(8964) 1口
- 平和不動産リート投資法人(8966) 8口 → 10口
- 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) 1口
- 福岡リート投資法人(8968) 2口 → 3口
- KDX不動産投資法人(8972) 6口 → 8口
- いちごオフィスリート投資法人(8975) 2口
- 大和証券オフィス投資法人(8976) 1口 → 2口
投資口分割(1:2) - 阪急阪神リート投資法人(8977) 5口
- スターツプロシード投資法人(8979) 3口
- 大和ハウスリート投資法人(8984) 3口
- 大和証券リビング投資法人(8986) 5口
- ジャパンエクセレント投資法人(8987) 3口
- カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9432) 8口
- 東京インフラ・エネルギー投資法人(9285) 7口
- エネクス・インフラ投資法人(9286) 8口
- ジャパン・インフラ投資法人(9287) 7口
外国株式
- eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(SBI証券・旧つみたてNISA) 1,562,531口
- eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(SBI証券) 6,937,211口
- 楽天・オールカントリー(楽天証券・NISAつみたて投資枠) 80,723口 → 0口
- eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(マネックス証券) 24,182口 → 27,526口
- eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)(auカブコム証券) 0口
- MAXIS米国株式(S&P 500)上場投信(2558) 160口
- MAXIS全世界株式(オールカントリー)上場投信(2559) 35口 → 40口
- グローバルX 米国優先証券 ETF(2866) 1,000口
外国REIT
- NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジ無)(2515) 3,500口
- 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) 1,700口
- 上場インデックスファンドアジアリート(1495) 120口
外国債券
- (新)グローバルX 超長期米国債 ETF(180A) 620口
- iシェアーズ米国債20年超ETF(2255) 600口 → 0口
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国際インデックス(除く日本・為替ヘッジ無)(2511) 2,100口
ゴールド
- 純金上場信託(1540) 110口 → 115口
暗号資産
- ビットコイン 0.2642 BTC
考察
<総資産>
172,485,069円(前月+4,822,983円)
<アセットアロケーション>
国内株式 55.5%(+0.1%)
J-REIT・IF 19.3%(-0.5%)
外国株式 15.7%(+0.1%)
外国REIT 5.7%(+0.1%)
外国債券 1.5%(+0.1%)
ゴールド 0.7%(±0.0%)
暗号資産 1.6%(+0.2%)
<今月の売買>
- 新規購入:なし
- 再購入:インヴィンシブル投資法人 1口
- 買い増し:ブリヂストン 4株,小松製作所 8株,トヨタ自動車 4株,本田技研工業 20株,,三菱UFJ(NISA)23株,東京海上日動(NISA)6株,日本電信電話(NISA)439株,日本プロロジスリート投資法人 1口,野村不動産マスターファンド投資法人 2口,オリックス不動産投資法人 2口,平和不動産投資法人 2口,福岡リート投資法人 1口,KDX不動産投資法人 2口
- 売却:東日本旅客鉄道 215 株,外国債券(一部を別のものに振替)
- 積み立て:外国株投資信託,外国債券,純金上場信託
<方針>
- 魅力的な水準のものがあれば,日本個別株・J-REITを適宜買い増し
- ブリヂストン(5108)を積み立て 1株/週
- 小松製作所(6301)を積み立て 2株/週
- トヨタ自動車(7203)を積み立て 1株/週
- 本田技研工業(7267)を積み立て 5株/週
- NISA成長投資枠で,三菱UFJ(8306)・東京海上(8766)・NTT(9432)を積み立て それぞれ1~2万円/週
- MAXIS全世界株式(オールカントリー)(2559)を積み立て 1口/週
- eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) を積み立て(マネックスカード7万円/月,au PAY カード 10万円/月)
- 楽天・オールカントリー を積み立て(楽天カード10万円/月)
- グローバルX 超長期米国債 ETF(180A) 40口/週
- 純金上場信託(1540) を積み立て 1口/週
※ クレジットカードやポイ活で貯まったPontaポイントは,東証上場の米国債ETF購入に充当
内科医B
日本長期金利上昇によるJ-REITが下落 → 割安になったと判断して買い増し